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[투데이리포트]인크로스, "저평가 매력이 돋보…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 인크로스(216050)에 대해 "저평가 매력이 돋보이는 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인크로스(216050)에 대해 "2017년 예상 PER(주가수익비율)은 14.7배로 저평가로 판단된다. 아직 매출 규모는 작지만 성장성은 의심의 여지가 없다. 1Q17 부진했었던 국내 광고 경기는 빠르게 회복세를 보이고 있고 실적 개선은 가속화되고 있다. 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 말 기준 미디어렙 취급고는 20% YoY 증가가 기대된다. 국내 온라인 및 모바일광고 시장성장률인 13~15%를 크게 상회할 전망이다. 매체 기획 및 광고효과 측정에서 경쟁력을 인정받고 있다. 광고플랫폼은 시럽애드(3월 7일 SK플래닛으로부터 영업 양수) 양수로 성장동력이 추가됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결 매출액은 445억원(+41.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 133억원(+47.3%)이 전망된다. 미디어렙 매출액은 235억원(+40.7%), 영업이익은 73억원(+45.4%)이 기대된다. 2017년 말 기준 취급고는 1,807억원(+20.1%)까지 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,600 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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