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[투데이리포트]인크로스, "고성장의 Ad-Te…" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 2일 인크로스(216050)에 대해 "고성장의 Ad-Tech 사업부와 안정적인 Cash Cow 역할의 미디어렙 사업부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 인크로스(216050)에 대해 "미디어렙 사업부는 전체 시장 성장을 상회하는 취급고 증가와 이익률 개선으로 캐시카우 사업부로서의 역량 강화가 지속될 전망이다. 13~16 년 미디어렙 사업부의 매출액은 CAGR +23%로 신규 바이어수 증가율을 상회하는 성장을 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "모바일 동영상 콘텐츠 소비 증가에 따라 동영상 광고 시장의 성장이 지속 중이다. 17 년 2 분기 출시한 다윈의 신상품 CPM(Cost Per Mile)은 광고 시청중 SKIP 버튼 없이 강제 시청 하도록 한 상품이다. 이 시장은 기존 반응형(CPV, Cost Per View) 상품과는 달리 주요 브랜드 광고주들이 주 고객인 메이저 마켓이다. 향후 메이저 브랜드 광고주 유입으로 신규 매출 증대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미디어렙사 수수료는 인크로스 내부 미디어렙 사업을 통한 매출의 확대로 비용 비중이 축소 추세에 있으며, 플랫폼 사업 특성상 노무비와 기타 서버비용과 같은 부문의 비중 축소로 영업레버리지 효과가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,800 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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