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[투데이리포트]인크로스, "다윈(Dawin)의…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 다윈(Dawin)의 가치에 주목하자 NH투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "미디어렙을 비롯한 뉴미디어 광고 시장이 밸류에이션 프리미엄을 받는 것은 모바일 시장 성장과 더불어 올드미디어 광고 시장까지 대체할 가능성이 높기 때문. 인크로스의 현 주가는 2017년 기준 PER 15.2배로 업종 내 저평가되어 있고 다윈의 성장성을 감안할 경우 투자매력이 높다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동영상 광고 시장을 목표로 시작한 플랫폼 사업 다윈은 미디어렙 사업 대비 더 높은 성장을 달성할 전망. 그 이유는 동영상 광고 성장률이 ‘16년 ~ ‘20년 연평균 30% 이상 기대되고, 파트너사(NHN엔터)와의 데이터 제휴로 인해 경쟁사 대비 양질의 고객 데이터 제공이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 Skip 버튼을 적용한 반응형 광고만 제공하고 있었으나 내년 강제 노출형 광고를 론칭할 예정. 이에 퍼포먼스 광고주 기반에서 자금력이 우수한 브랜드 광고주 기반으로 이동하면서 시장이 크게 확대될 것"라고 전망했다. |
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