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[투데이리포트]우리산업, "친환경차 부품업체 ..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 친환경차 부품업체 중 가장 가시성 높다 하나금융투자증권은 우리산업(215360)에 대해 "2016년 매출액은 분할 전 기준으로 10% 증가한 2,900억원으로 기대 중이다. Actuator에서는 기존 한온시스템 이외에도 덴소/발레오 등으로의 납품이 증가하고, EPB와 전장부품 쪽에서도 고객사들의 채택률 상승에 힘입어 양호한 성장이 예상된다. 외형 확대와 믹스 개선에 힘입어 영업이익률도 6.0% 이상으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "PTC 히터의 채택률 상승과 고객군 확대는 지속되고 있다. 기존 저전압 히터 위주였던 현대/기아향 매출액은 아이오닉/니로 등 EV 전용모델이 하반기 이후 출시되면서 고가인 고전압 히터의 납품이 증가하면서 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 보급형 모델인 Tesla 모델3향 수주에 참여 중인데 상반기 중으로 확정될 것으로 예상된다. 기존 모델S/모델X에 대한 독점 납품 이력을 감안할 때, 수주 가능성은 높은 편이다. PTC 히터의 총 매출액은 2015년 360억원에서 2016년 20% 이상 증가할 것으로 기대 중이다"라고 전망했다. |
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