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[투데이리포트]우리산업, "PTC 히터의 고성…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing PTC 히터의 고성장은 여전 하나금융투자에서 우리산업(215360)에 대해 "PTC 히터는 고전압 제품 위주로 수요가 급증하면서 최근 3년간 연평균 40%의 성장률을 기록했다. 미국 전기차 업체(PTC 히터 내 매출비중 63%)로 독점 납품 중인 고가 제품이 전기차 판매량 증가(2016년 +64%)에 발맞춰 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 추정치 기준으로 P/E 14배 중반으로 업종 내 Valuation이 높은 편이다. PTC 히터의 고성장 기대감이 반영된 영향인데, 주력 고객의 신모델 출시가 2018년으로 예정되어 있고 고객 다변화도 진행될 것인 바 중장기 관점으로 접근해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 15% 증가한 2,970억원으로 전망한다. 현대/기아 출하 증가와 타OEM으로의 확대로 HVAC Actuator가 4% 증가하고, 2016년 24% 감소했던 Control Head도 기아 신모델 납품 등으로 30% 성장할 것"라고 전망했다. |
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