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[투데이리포트]우리산업, "외형성장 가시화…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 외형성장 가시화 NH투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 691억원(+3.7% y-y), 45억원(+22.2% y-y, 영업이익률 6.5%)으로 당사 추정치에 부합했다. 기존 공조제품인 히터 컨트롤의 뉴그랜저향 신규 납품 (2016년 12월 본격 출하) 및 고전압 PTC히터 매출 증가로 전년 및 전분기 대비 매출 증가세를 시현했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "기존 공조부문 실적 정상화 및 PTC히터 매출 고성장세가 유지될 전망. 특히 히터컨트롤 제품은 신형 아반떼 수주 실패로 2016년 매출이 급감했으나 2017년에는 뉴그랜저를 시작으로 뉴모닝, 뉴프라이드, CK (스팅어), G70 등 주요 볼륨신차에 신규 공급이 예상되며 Valeo를 통해 Nissan에도 신규 물량을 공급할 것으로 예정되어있어 실적 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "PTC히터부문은 현대차그룹의 친환경차 판매 본격화와 글로벌 리딩 EV메이커의 판매량 확대, JV를 통한 중국 시장 진출 등으로 2017년 690억원(+63.3% y-y)을 기록할 것으로 예상된다. 2017년 글로벌 EV 메이커의 보급형 모델의 양산이 가시화되는 경우 Valuation 할증에 따른 주가 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
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