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이베스트투자증권에서 9일 메가스터디교육(215200)에 대해 "3Q22 Review: 영업이익 +20.1% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "매출액 & 영업이익 분기 최대 실적을 달성. 3Q22에는 엘리하이(초등) 부문의 TV광고선전비가 일부 집행(7월)에도 불구하고 3Q22 분기 최대 영업이익 달성이 가능하였다는 점은 긍정적. 4Q22에는 계절적 비수기로 연간 실적에 미치는 영향이 미미하지만 YoY 성장 흐름이 유지되는 데 큰 문제는 없을 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 2,327억원(+18.7% yoy), 영업이익 588억원(+20.1% yoy, OPM 25.3%), 순이익 423억원(+20.2% yoy, NPM 18.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.25 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2022.10.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권