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NH투자증권에서 19일 메가스터디교육(215200)에 대해 "엔데믹에도 성장한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "거리두기가 해제되면서 온라인/비대면 수혜주로서의 투자 포인트가 소멸하는 것이 아니라 업의 구조적 변화에 가장 잘 대처하고 있는 교육 기업으로 판단. 올해 고등 온라인 시장 내 점유율은 58%, 공무원 시장 내점유율은 13~14%를 내다봄. 내년 상반기에는 블루오션인 영유아 교육 플랫폼도 출시할 예정인데, 현재 영유아 학습지 상위 사업자로추정되는 ‘윙크’의 2021년 매출액이 930억원인 것으로 보아, 중장기 성장 동력도 장착한 셈. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 2,130억원(+24% y-y), 영업이익 240억원(+86% y-y)을 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.19 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.19 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.28 목표가 123,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권