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[투데이리포트]메가스터디교육, "전적으로 믿고 사셔…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 메가스터디교육(215200)에 대해 "전적으로 믿고 사셔야 합니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "교육 업종은 통상적으로 하향 산업으로 여겨진다. 출산율 하락으로 서비스를 소비하는 학령 인구가 줄어들기 때문이다. 하지만 통계는 정 반대다. 고등학생 학령인구는 11년 205만명에서 17년 168만명으로 18% 줄었다. 같은 기간 고등학교 사교육 시장은 5조원에서 5.7조원으로 오히려 14% 성장했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "수능 온라인 시장은 전체 시장 대비 고성장 중이다. 16년 패스 상품 출시 이후 부터 시장 성장이 급속도로 빨라졌다. 패스 상품 출시를 통한 단가 인상(P), 온라인 교육 참여율 확대로 인한 학생수 증가(Q)가 동반되고 있다. 15년 시장규모약 2,500억원에서 18년 4,000억원까지 확대된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 34,000원까지 내려갔다가 2018년7월 49,017원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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