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- 위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.52% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 24.7%, 외국인 28.03% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 28,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.17% 하락하면서 27,500원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 2.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코엔텍	1위	3.7%	1위	8.4%	1위	2.2
메가스터디교육	2위	3.1%	2위	2.2%	2위	0.7
내츄럴엔도텍	3위	3.1%	4위	-4.9%	4위	-1.5
마크로젠	4위	2.7%	3위	0.5%	3위	0.1
알테오젠	5위	2.0%	5위	-5.6%	5위	-2.7
코스닥	-	1.4%	-	-0.9%	-	-0.6
기타서비스	-	1.9%	-	3.7%	-	1.9

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 0.52% 하락하고 있다.

알테오젠	27,800원 ▼300(-1.07%)	내츄럴엔도텍	14,450원 ▼200(-1.37%)
코엔텍	7,880원 ▼70(-0.88%)	마크로젠	30,100원 ▼600(-1.95%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.71%로 업종평균 수준.PER은 31.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	메가스터디교육	알테오젠	내츄럴엔도텍	마크로젠	코엔텍
ROE	5.0	-26.6	-17.4	12.3	12.2
PER	31.2	-	-	22.8	23.1
PBR	1.6	10.0	5.7	2.8	2.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 50,027주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 538,166주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 588,193주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 24.7%, 외국인 28.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.03%를 보였으며 기관은 24.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.65%로 가장 높았고, 외국인이 32.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 28,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,750원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 28,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 27,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,300원대의 지지가능성과 28,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.