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[투데이리포트]메가스터디교육, "낮아진 눈높이, 매…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 메가스터디교육(215200)에 대해 "낮아진 눈높이, 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 한경래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "3분기 매출액 1,073억원(+32.3% YoY), 영업이익 241억원(+44.4% YoY)이 예상된다. 여전히 수익성 높은 고등 온라인 부문이 실적 성장을 견인할 전망이다. 상반기 고등 온라인 부문 결제액은 전년 대비 100% 이상 증가했다. 3분기 결제액 성장률은 50%대로 상반기보다는 둔화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최근 고등학교 내신 시험문제 유출 논란이 이슈다. 이는 대입제도 공정성을 흔드는 문제다. 내신을 중심으로 평가하는 수시 전형(학생부 교과, 학생부 종합전형)의 대입 비중이 80%에 이르기 때문이다. 수시 전형은 정성적인 평가(동아리, 봉사활동, 대외활동, 수상경력) 기준이 많은데, 내신 관리도 허술해 지속적으로 공정성 논란이 이어지고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,017원이 고점으로, 반대로 37,013원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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