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[투데이리포트]메가스터디교육, "호실적, 더 밝은 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 메가스터디교육(215200)에 대해 "호실적, 더 밝은 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "2분기 매출액 911억원(+40% YoY), 영업이익 173억원(+186% YoY)을 기록했다. 높아진 컨센서스(영업이익 181억원)에 부합했다. 전 사업부가 고른 성장세를 보이는 가운데 수익성 높은 고등 온라인 부문이 고성장을 이끌었다. 고등 오프라인 부문도 성수기에 진입하면서 고등부 매출액은 전년 대비 45% 성장한 694억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "8월 7일 국가교육회의는 ‘대입제도개편 공론화위원회’ 공론화 결과를 토대로2022학년도 대입 개편안 최종 권고안을 발표했다. 가장 큰 관심사였던 정시 전형 비중을 정확히 명시하지 않았지만 현재보다 확대될 수 있도록 권고했다. 교육부는 이를 반영해 2022학년도 대입 개편안을 8월말에 최종 발표할 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 245,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 237,500 | 245,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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