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[투데이리포트]메가스터디교육, "2분기 OP +19…" BUY-유화증권
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| 유화증권에서 26일 메가스터디교육(215200)에 대해 "2분기 OP +197% 폭발, 정부정책 수혜까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "- 17년부터 상시판매하기 시작한 메가스터디 메가패스는 1타강사가 포함된 강사진과 자유로운 커리큘럼, 합리적인 가격으로 온라인 패스 시장을 잠식해나갔다. 선수수익과 시장반응을 볼 때 메가패스 판매량은 전년대비 100% 이상으로 추정되며 3분기까지 실적도 폭발적인 성장이 예상된다. 매출증가는 물론 영업레버리지 효과와 마케팅비 감소로 수익성도 상승한다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "정부정책 변화에 따라 ‘19년 이후에도 고등부는 성장세를 이어갈 것으로 판단된다. 6/20 공개된 대입제도 개편 시나리오 4개는 정도의 차이는 있지만 정시비중 상승을 골자로 하고 있다. 서울 소재 상위권 대학은 당장 ‘19년(2020학년도)부터 정시비중을 높일 계획이다."라고 밝혔다. 한편 "- 현재주가는 동종그룹과 자산가치 대비 현저한 저평가 수준이며, 시장지위를 감안하면 프리미엄이 가능하다. 상반기 시장점유율 추이를 보고 리레이팅 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 215,000 | 230,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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