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[투데이리포트]메가스터디교육, "'18년 OP +2…" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 11일 메가스터디교육(215200)에 대해 "'18년 OP +227%, 종합교육시장의 1위 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "지난 4년간 강사 영입과 내부 육성을 통해 국/영/수/사/과 전 부문에 걸쳐 강사진을 보강해왔다. ‘18년은 지난 5년간 최고 수준의 강사 라인업이 전체 활동하기 시작하는 첫 해이다. 이로 인한 시장점유율 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "고등부는 물론 초∙중등부와 성인교육 부문에서도 점유율 1위를 차지하고 있다. 이제 종합교육 1위기업으로 평가받아야 한다고 판단한다. 기타 사업부문은 ‘18년엔 BEP 수준으로 올라올 것으로 보이며, 향후 장기 성장동력으로 자리잡을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 초∙중등부에서 고등부, 성인 편입과 취업교육까지 전 연령대를 대상으로, 온∙오프라인에 걸쳐 교육 서비스 점유율 1위를 차지하게 된다. 미래 성장동력과 포트폴리오 다각화로 인한 실적안정성, 시장과점적 위치를 감안하면 이는 밸류에이션 리레이팅으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 192,500 | 200,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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