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[투데이리포트]에치디프로, "보안용 영상 수요 ..."_대신
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| ◆ Report briefing 보안용 영상 수요 지속 대신증권은 에치디프로(214870)에 대해 "동사는 CCTV 카메라 및 저장장치를 제조 판매하는 기업이다. 동사의 주 고객사는 에스원과 KT텔레캅이며, 지역별 매출 비중은 국내 69.7%, 북미 20.4%, 유럽 3.8%, 아시아 5.0%, 기타 1.1%로 구성되어 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 전략 시장인 국내 영상 보안 시장에서는 중국산 저가 제품들이 진입하고 있다. 그러나 사후 관리 서비스 부족, 품질 저하, 제품 라인업 한계 등의 문제로 인해 주요 고객사인 무인전자 경비업체로의 판매가 쉽지 않다. 따라서 중국산 제품이 기존의 폐쇄적 유통구조라는 높은 진입장벽을 넘어서 안착하려면 상당한 시간이 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사 실적과 주가의 상승을 견인할 요인은 해외 보안장비 고객사 추가 확보, 고화질 고부가 제품의 기존 아날로그 제품 대체, 상업용 부동산 경기의 회복 등"라고 전망했다. |
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