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◆ Report briefing

전 세계에서 몰려드는 러브콜

키움증권에서 디알텍(214680)에 대해 "X-ray 디텍터 및 시스템을 생산하는 업체. 2018년까지 디텍터 중심의 제품에서 2019년 맘모 디텍터 및 시스템을 출시하면서 고성장을 기록하기 시작하였으며 최근 시스템 사업의 확장 및 의료용 외 산업용까지 확대됨에 따라 가파른 성장추세가 나타날 것으로 기대. AI를 통한 저선량 고선도 기술력이 고평가를 받은 점도 성장의 가속도를 더할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 연결기준 실적은 매출액 1,033억원 (+15.6% YoY), 영업이익 62억원 (+28.4% YoY), 영업이익률 6.0%를 기록할 것으로 전망. 최근 고부가가치 제품들의 판매 확대에 따른 매출이 지속 상승추세에 있지만 인력 인력 충원과 (%) R&D투자 비용이 확대됨에 따라 올해 이익률 상승은 제한될 것으로 전망. 2024년 연결기준 실적은 매출액 1,676억원 (+62.0% YoY), 영업이익 194억원 (+207.3% YoY), 영업이익률 11.6%를 기록할 것으로 전망. OEM이 2분기 부터 시작된다는 가정을 적용하여 관련 매출 400억원을 반영하였으며 디텍터 매출은 산업용 및 덴탈용 동영상, 맘모용 디텍터 등의 실적 성장을 반영하여 800억원 수준의 매출을 기록할 것으로 전망. 시스템 매출도 C-arm 등의 신규제품의 확대에 따라 200억원 규모로 성장할 것으로 기대"라고 밝혔다.