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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "안면미용 시장의 다..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "안면미용 시장의 다크호스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 139,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 139,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "2015년 동사는 리쥬란 힐러 사용 병/의원을 약 900개 수준까지 확대하며 2016년 큰 폭 성장의 발판을 마련하였다. 병/의원 진입 후, 2016년은 점유율 확대가 본격적으로 일어날 것으로 기대한다. 특히, 국내 안면미용시장은 2015년 약 2,500억원 수준의 연평 \균 30% 수준의 고성장 시장이다. 2016년은 진입 초기인 힐러의 점유율 상승을 기대하며, 2016년 리쥬란 힐러의 고성장을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사 목표주가 유지 근거는 2016년 리쥬란 힐러의 병/의원 M/S 확대가 기대되고, 신규 파이프라인 확대에 따른 제품 다변화 및 매출 성장이 지속되어 안정적인 성장이 확보되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 인공눈물 점안제 시장은 약 1,300억원 규모의 시장으로 리안 점안액은 동사의 2016년 매출 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대한다. 2016년 매출액은 615억원(YoY +65.7%), 영업이익 299억원(YoY +71.6%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,600 | 139,800 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 139,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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