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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "점안액 리안 출시에..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "점안액 리안 출시에 따른 전망치 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 139,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 139,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "동사는 PNK컨소시움과 신제품 리안 점안액의 53억원 규모의 계약을 체결했다. 국내 인공눈물 점안제 시장은 약 1,300억원 규모의 시장으로 리안 점안액의 성공적인 진입 시, 파마리서치의 새로운 성장동력이 될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 리쥬란 힐러는 안면 미용시장에 진입 후, 시장점유율 확대가 급속히 일어나고 있다. 리쥬란 힐러 사용 병/의원은 월 평균 약 23%의 성장세를 보이며 급성장 중이다. 국내 안면미용시장은 2014년 약 2,000억원 수준의 연평균 30% 이상 고성장하는 시장으로 힐러 점유율 확대에 따른 고성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 식품의약품안전처로부터 예고 받은 한달 판매정지 행정처분의 영향은 미미할 것으로 판단한다. 위탁 판매 제약사인 안국약품, 동국제약의 판매분이 아닌, 자체 판매 분에 대한 처분으로 월 1억원 수준의 자체 판매물량임을 감안시, 실적에 미치는 영향은 미미한 수준으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,600 | 139,800 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 139,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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