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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "이젠 힐러의 시대다..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "이젠 힐러의 시대다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 139,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "국내 안면미용시장은 2014년 약 2,000억원 수준으로 연평균 30% 이상 고성장하는 시장이며 힐러의 우수한 효능과 안정성 감안시, 과거 보톡스와 필러의 성장을 따라갈 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "파마리서치는 PDRN/PN 핵심 기술을 기반으로 2016년까지 4개의 신제품을 출시할 예정이다. 특히, 올해 10월 PDRN을 활용한 점안제를 출시할 계획으로 내년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 전망한다. 올해 8월 병원용 화장품을 출시하였고 연말 건강기능용 식품, 내년 말 관절강 주사제 출시도 예정되어 있어 지속적인 성장 모멘텀이 준비되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "파마리서치는 피부 및 건인대 손상에 투여하는 플라센텍스를 마스텔리로부터 수입 유통하고 있으며, 동일한 효능의 리쥬비넥스를 자체 개발하여 판매하고 있다. 플라센텍스의 경우 2012~2014년 연평균 성장률이 94.9%에 달하고 있으며 리쥬비넥스 또한 올해 약 30억원의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,933 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 139,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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