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[투데이리포트]파마리서치, "리쥬란 계속해서 매…" BUY(신규)-키움증권

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평민

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조회 958 2024/08/28 10:27

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키움증권에서 28일 파마리서치(214450)에 대해 "리쥬란 계속해서 매섭게 쏘겠어"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

키움증권 신민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 "3Q24 실적은 매출액 901억(YoY +30.9%), 영업이익 324억 (YoY +17.7%, 영업이익률 35.9%)을 전망. 의료기기로 분류되는 스킨 부스터 '리쥬란'의 강세는 꾸준히 이어질 전망. 국내에서는 기존 한국인들의 시술 확장과 더불어 꾸준히 유입되는 외국인 관광객들로 인해 의료기기 사업부 매출액은 330억(YoY +20.4%) 성장할 예정. 수출액도 중국, 싱가포르, 태국, 일본 등 주요 아시아 국가들로 납품이 증가하며 140억(YoY +44.5%)의 매출액을 기록할 것으로 예상. '리쥬란' 브랜드를 공유하는 화장품 사업부도 분기 매출액 229억(YoY +63.6%)을 기록하며 역대 최고치를 경신할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q24 실적은 매출액 926억(YoY +32.3%), 영업이익 334억 (YoY +64.1%, 영업이익률 36.1%)으로 전망. 톡신을 비롯한 의약품 YoY +26.6%, '리쥬란'과 '콘쥬란'의 의료 기기 YoY +33.1%, '리쥬란' 라인업 화장품 YoY +53.5%씩 매출액의 가파른 성장이 예상. 또한, 사상 최초로 분기 수출 비중 40%를 넘기며 지역적으로도 사업이 다각 화되는 모습을 보여줄 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.08.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2024.08.23 목표가 260,000 투자의견 매수(신규) 미래에셋증권

- 2024.08.14 목표가 240,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.08 목표가 235,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

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