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NH투자증권에서 17일 파마리서치(214450)에 대해 "꺾일 줄 모르는 성장세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 "꾸준한 시술 인기로 견조한 ‘리쥬란’ 내수 매출 전망. 싱가포르, 말레이시아에 이어 중국向 공급 확대로 ‘리쥬란’ 수출 성장 기대. SK케미칼과 ‘콘쥬란’공동 프로모션 협약 체결 완료. 공동 프로모션 진행으로 ‘콘쥬란’ 매출총이익률 소폭 하락하겠으나, 국내 종합병원 진출 및 시장 점유율 확대에 따른견조한 매출 성장세 전망. 올해 연말 톡신 ‘리엔톡스’ 국내 허가 승인 예상. 중장기적으로 ‘리쥬란’과 ‘리엔톡스’ 중심의 에스테틱 번들 판매 효과 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 매출액 345억원(+67.0% y-y, +10.5% q-q), 영업이익 123억원(+170.1% y-y, +8.3% q-q, 영업이익률 35.6%) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.02 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권