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NH투자증권에서 2일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "이번에도 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "올해 상반기 ‘리쥬란’의 업그레이드 신제품 ‘리쥬란HB’ 출시 계획으로 ‘리쥬란’ 시술 확대 효과 기대. 지난해에 이어 올해에도 의료기기 부문이 실적 성장을 이끌 것으로 전망. 올해연말 ‘리엔톡스’ 국내 품목허가 승인 예상. 중장기적으로 ‘리쥬란’+’리앤톡스’ 번들 판매 효과로 에스테틱 제품 중심 실적 성장세 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액 312억원(+31.4% y-y, +7.3% q-q), 영업이익 113억원(+76.8% y-y, +19.1% q-q, 영업이익률 36.1%) 기록. 영업이익 실적 컨센서스 대비 28.3% 상회하며 어닝 서프라이즈 시현. 2021년 연간 매출액과 영업이익 각각 1,310억원(+20.5% y-y), 430억원(+29.0% y-y, 영업이익률 32.8%) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,300원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.02 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.02 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.09 목표가 79,300 투자의견 BUY(유지) SK증권