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NH투자증권에서 20일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "여전히 꾸준히 성장한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "코로나19 영향에도 불구, ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문 고성장지속. ‘콘쥬란’ 급여화에 따른 수요처 확대, ‘리쥬란’ 약제 주입기 ‘리쥬메이트’ 및 ‘리쥬란’의 업그레이드 버전 ‘리쥬란HB’ 신제품 출시에 따른 ‘리쥬란’ 시술 확대 기대. 2021년에도 의료기기 고성장 추세 이어질 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 매출액 285억원(+45.2% y-y, +2.7% q-q), 영업이익 77억원(+113.0% y-y, -4.1% q-q, 영업이익률 27.1%) 추정. 2020년 연간 매출액과 영업이익 각각 1,080억원(+28.7% y-y), 291억원(+52.6% y-y, 영업이익률 26.9%)으로 창사 최초 매출 천억원 무난히넘어설 것으로 전망. 2021년 연간 매출액과 영업이익 각각 1,305억원(+20.8% y-y), 364억원(+25.2% y-y, 영업이익률 27.9%) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,600원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.07 목표가 93,600 투자의견 BUY 하나금융투자