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NH투자증권에서 23일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "성장에 의심의 여지가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "1) 관절강 주사 ‘콘쥬란’과 피부재생 및 안티에이징 의료기기 ‘리쥬란’ 매출 확대에 따른 의료기기 고성장, 2) 의약품 영업 정상화, 3) 화장품 매출 반등으로 양호한 2분기 실적 기대. ‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문이 성장의 핵심. 하반기에도의료기기 부문의 고성장이 전반적인 실적 상승세를 이끌 것으로 전망. 동사의 최대 강점은 PDRN, PN 원료 기반의 사업 확장성으로 하반기 다양한 신제품 출시 예정."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 265억원(+32.2% y-y, +28.2% q-q), 영업이익 61억원(+46.6% y-y, 영업이익률 22.9%)으로 실적 컨센서스 부합 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.17 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.13 목표가 71,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.08 목표가 79,300 투자의견 BUY(유지) SK증권