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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "2019 년, 신규…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 18일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "2019 년, 신규제품 출시 및 지방 영업망 확보로 실적 퀀텀점프 전망 "라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,700원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 " 비슷한 가격 수준으로 판매하고 있는콘쥬란이 기존 1,200 억원 규모의 히알루론산의 국내시장을 빠르게 잠식할 가능성이 높다는 판단이다. 이미 출시 이후 시장반응이 상당히 우호적인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 GMP 인증 및 수출허가를수주내에 받을 수 있다는 확신하에 중국 블랙마켓 진출을 준비하고 있으며, 중국내 상당한 역량을 갖추고 있는 유통회사들과 막바지 협의 단계에 있는 것으로 추정된다. 당 연구원은 늦어도 1 분기내에는 동사의 ‘리엔톡신’의 중국 진출이 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 예년처럼 신규사업(콘쥬란 등) 이외의 기존 제품군의 지속적인 성장을 예상한다. 동사는 작년에 에스트라 필러 사업부문을 인수하면서 지방영업망을 확보했다. 대부분의 제품군이 수도권 매출비중이 절대적으로 높은 상황에서 지방영업망을 확보는 추가적인 실적 성장으로 직결될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 56,700 | 56,700 | 56,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 56,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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