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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "힐러, 보톡스, 필…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "힐러, 보톡스, 필러 - 안면미용 제품 포트폴리오 완성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,500원은 직전에 발표된 목표가 71,200원 대비 11.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "동사는 11일 아모레퍼시픽의 필러, 화장품 사업을 영위하는 계열회사 에스트라의 필러 사업부 양수 결정을 공시하였다. 이번 양수결정을 통해 동사는 힐러, 보톡스에 이어 필러 사업까지 추가하며 다양한 제품 포트폴리오를 확보하였으며, 중국 시장 진출 확대 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 에스트라 외에도 지난해 11월 보톡스 생산기업 ‘바이오씨앤디’의 지분 인수를 공시하였으며, 주된 인수 목적은 제품 포트폴리오 확대를 통한 중국 안면미용 사업 시너지 창출로 파악된다. 동사는 풍부한 현금여력을 보유하고 있어, 인수에 따른 재무적 부담 없이 외형성장 및 사업 포트폴리오 경쟁력 제고 효과만이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 751억원(YoY, +34.3%). 영업이익 275억원(YoY, +33.0%)를 전망한다. 수출을 중심으로 PDRN군 미용제품의 성장이 호실적을 견인할 것으로 기대되며, 관련 매출은 전년비 70% 증가한 362억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,167 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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