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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "실적은 이미 턴어라…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 11일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "실적은 이미 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신영증권 정규봉, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "해외 수출 증가와 코스메틱 제품 판매 증가로 인하여 동사의 2017년 4분기 실적은 3분기에 이어서 또 한번 사상 최대 실적이 기대된다. 실적 증가추세가 하반기부터 시작되므로 2018년에도 고성장은 지속되어 매출액은 2017년 대비 41% 증가한 766억원, 영업이익은 2017년 대비 48% 증가한 323억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 현재 주력 품목인 최고가 라인업 ‘리쥬란’과 중고가 라인업 ‘디셀’에 이어 중가 시장의 ‘보톡스’ 제품군까지 라인업을 갖춘다면 충분한 영업 시너지가 창출 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 이번에 인수한 바이오씨앤디의 보톡스 제품을 국내시장보다는 해외시장에 적극적으로 판매 할 계획을 갖고 있다. 파마리서치프로덕트는 이미 중국, 일본 및 아시아 시장에 충분한 고객사를 확보하고 고성장을 지속하고 있기에 이들 해외 고객사를 통한 글로벌 시장 진출은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,600 | 100,000 | 71,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,200원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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