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[투데이리포트]파마리서치프로덕트, "프리미엄 미용 제품…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "프리미엄 미용 제품 수출이 견인할 2018년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,200원은 직전에 발표된 목표가 139,800원 대비 -49.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "동사는 2017년부터 본격적으로 중국 시장 수출이 확대되며 2016년 14.7% 수준이었던 수출 비중이 3Q17 기준 30%까지 확대되었다. 이러한 추세가 지속되며 향후 실적의 핵심은 중국/홍콩향 미용제품 수출이 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "필러/보톡스 시장 경쟁 심화에도 불구하고 동사는 프리미엄 전략을 바탕으로 리쥬란힐러를 출시 이후 꾸준히 고성장을 기록하며 성공시킨 전력을 보유하고 있다. 중국/홍콩 피부미용 시장의 가능성과 진출 초기임을 감안하면 그 성장성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 751억원(YoY, +34.3%), 영업이익 280억원(YoY, +35.7%)의 호실적을 전망한다. 기존 PDRN군 피부미용 제품 성장이 견조한 가운데, 연내 출시 예정인 신제품 콘쥬란(PDRN 관절강 주사제)의 출시 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,200 | 71,200 | 71,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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