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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "적극적인 매수 타이..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "적극적인 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "동사는 적외선 검출기의 핵심 기술인 자체 설계, 제조공정 그리고 패키징 기술을 모두 보유하고 있고, 향후 10년간 대한민국 국방부로부터 5084억원의 적외선 검출기를 수주할 것으로 분석된다. 적외선 검출기 4722억원, R&D 361억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년 매출액은 전년 대비 27.5% 증가한 394억원, 영업이익은 23.7% 증가한 58억원으로 추정된다. 주력 제품인 전방감시용열상장비, 함대함 유도무기 그리고 전차/보병전투장갑차용 적외선 검출기 양산 체제 구축 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 전년 대비 27.4% 증가한 502억원, 영업이익은 38.1% 급증한 80억원으로 전망된다. 금년부터 보병용대전차 유도무기와 휴대용지대공 유도무기 그리고 신궁이 탑재되는 자주대공포의 양산이 본격화될 예정. 함대함 유도무기와 전방감시용열상장비 그리고 지상장비 탑재용 적외선 검출기 부문도 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,667 | 100,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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