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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "국내 유일 적외선 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 국내 유일 적외선 영상센서 제조업체 키움증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "국방예산은 크게 전력 운영비와 방위력 개선비로 나뉘는데, 병력자원 감소에 따른 무기의 과학화, 남북 비대칭 전력 극복을 위한 정밀 타격무기 수요 증가, 독자적 전쟁수행 능력 확보를 위한 정보정찰 체계강화 등을 위해 방위력 개선비의 증가율이 높아지는 추세다. 이는 동사 실적의 안정적 성장을 뒷받침하는 중대한 근거가 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 직접방식 엑스레이 영상센서를 세계 2번째로 개발해 치과용 진단기기 시장에 진입했다. 간접방식에 비해 고가인 단점이 있으나, 저조사량으로 고화질의 영상을 구현할 수 있기 때문에 중장기적으로 수요 전망이 밝다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "16년 매출액 515억원(+35%YoY), 영업이익 73억원(+42%YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 현 주가(12/24 종가, 54,500원)은 16년 실적 예상치 기준 PER 25.6배, PBR 5.2배 수준이다. 군수용 적외선 영상센서 시장은 국방정책의 기조상 안정적인 성장세가 가능할 전망이고, 민수용 시장은 성장 잠재력이 크다"라고 전망했다. |
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