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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "현궁 보급 본격화와…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 현궁 보급 본격화와 수출 기대 키움증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "동사의 주가 레벨업은 현궁의 수출 여부가 결정할 것이라 판단한다. 현궁 기준 수출 시장은 내수 시장규모의 2배 이상으로 알려져 있고, 주요 고객사도 성능 및 가격 경쟁력을 바탕으로 현궁, 천궁 수출을 목표로 하고 있다는 점에서 아이쓰리시스템의 중장기적 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 5월 30일 현궁에 대한 품질인증 사격 시험 성공으로 하반기부터 전 부대로 현궁의 보급이 확대될 전망이다. 현궁은 장거리 토우 미사일과 중거리 매티스M, 106/90mm 무반동총 등을 대체할 것으로 알려져있는데 이는 사단급 화력이 대대급까지 전개된다는 의미이며, 향후 헬기용까지 개발될 가능성이 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "민수 적외선 센서 수출액이 지속 증가하고 있다는 점도 긍정적이다. 민수 매출액 증가는 실적의 안정성과 성장성 측면에서 긍정적이며, 향후 비냉각형 적외선 센서의 스마트폰 채택 등도 기대되기 때문에 민수 매출의 지속적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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