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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.15% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오후 12시50분 현재 전일대비 13.36% 내린 9,920원을 기록하며 약세를 보이고 있는 토니모리는 지난 1개월간 5.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
토니모리	1위	4.1%	2위	-6.0%	2위	-1.4
한국화장품제조	2위	3.0%	1위	12.6%	1위	4.2
넥센	3위	2.2%	4위	-11.1%	4위	-5.0
애경유화	4위	2.0%	3위	-7.4%	3위	-3.7
국도화학	5위	1.4%	5위	-12.5%	5위	-8.9
화학	-	2.4%	-	3.2%	-	1.3
코스피	-	1.9%	-	1.8%	-	0.9

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.15% 상승중이다.

애경유화	6,470원 ▲10(+0.15%)	한국화장품제조	42,450원 ▼1150(-2.64%)
넥센	3,945원 ▲60(+1.54%)	국도화학	34,600원 ▲300(+0.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.37%로 업종평균 하회. PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	토니모리	넥센	애경유화	한국화장품제조	국도화학
ROE	-2.8	-	-	4.9	-
PER	-	-	-	71.7	-
PBR	2.1	-	-	3.5	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.37%를 보였으며 기관은 0.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.93%로 가장 높았고, 외국인이 3.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.