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[투데이리포트]케어젠, "대규모 장기 공급 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 29일 케어젠(214370)에 대해 "대규모 장기 공급 계약으로 향후에도 고성장 예상"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 케어젠(214370)에 대해 "동사는 최근 여러 해외 기업과 체결한 장기 판매 계약으로 인해 향후에도 고성장을 이어갈 전망이다. 이 계약은 최소의무계약으로 올해 하반기부터 본격적으로 적용이 된다. 올해는 약 200 억원, 내년에는 약 500 억원 규모의 신규 판매계약 효과를 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이번 3 분기부터는 중국 유통 파트너사에 동사의 홈케어 제품 공급을 개시하기 시작했다. 금년 3 분기는 매출액 135 억원(+104.5% YoY), 영업이익 80 억원(+158.1% YoY)의 호실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자체 개발한 우수한 펩타이드 제제를 통해 뷰티 헬스케어 시장에서 빠르게 성장하고 있고 향후에도 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,000 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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