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SK증권에서 17일 이노션(214320)에 대해 "아쉬움을 남기고 4분기에 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

SK증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 이노션(214320)에 대해 "3Q22 영업이익 컨센서스 하회 전망. 일부 대행 물량 집행 이연, 신사업 관련 인건비 증가 영향. 최근 BTL 회복, 신차 대행 증가, 9 월부터 월드컵 관련 대행 물량 집행 중. 전년 실적 기저 높음에도 4Q22 영업이익 479 억원(YoY 11.4%) 예상. 현 주가는 12MF P/E 9.8 배 수준(vs. 2 년 평균 16.3 배) "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 매출총이익 1,903 억원(YoY 12.3%), 영업이익 353 억원(YoY -11.4%), 지배주 주순이익 198 억원(YoY -17.1%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.10.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.17 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.13 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자