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삼성증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "비용 부담 확대로 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 "국내외 신규 광고주 유치를 통해 비계열 물량을 확대하고 있음. 2분기에도 전사 비계열 매출총이익은 전년동기 대비 18% 증가했는데 하반기에도 외형 성장세를 이어갈 전망. 미래 사업 전략 키워드로 내세운 C (Creative & Contents), D (Digital & Data), M (Meta & Mobility) 전략을 추진 중. 인수 및 제휴 등을 통해 관련 역량을 강화하고 있음. 메타버스, 커머스, 게임 등 콘텐츠 사업 다각화는 물론 모빌리티 사업 등에서도 계열사와 함께 다양한 성장 기회를 발굴 중으로 중장기 수익 성장원이 될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 실적은 컨센서스를 하회. 매출총이익은 1,777억원(+12.4% YoY), 영업이익은 260억원(-20.1% YoY)으로 저조한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 80,000원까지 높아졌다가 2022년7월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2022.07.20 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2022.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2022.04.11 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 71,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.08.10 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.10 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권