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한화투자증권에서 19일 이노션(214320)에 대해 "우려보다 나은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "M&A 성사시에는 실적 전망치 상향이 가능함. 주요 고객사의 친환경 브랜드 마케팅 강화 전략에 따라 ATL 물량 확대가 예상되고, GV70 EV, 아이오닉6 등으로 이어지는 국내 신차 라인업은 약 2개 분기 이내에 북미와 유럽에 출시되면서 해외 지역 실적 성장으로 이어질 것으로 전망함. 특히, 올해는 수소차와 자율주행 등 기존에 없었던 마케팅도 강화될 것으로 예상하므로 계열 실적 성장 가시성은 매우 높다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출총이익 1860억 원, 영업이익 411억 원을 기록하며 시장 기대치에 부합한 것으로 추정함. 동사의 올해 실적은 매출총이익 7102억 원, 영업이익 1466억 원을 기록하며, 전년대비 각각 8.7%, 9.6% 증가할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.17 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.14 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.06 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권