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[투데이리포트]민앤지, "4분기 실적 예상치..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 민앤지(214180)에 대해 "4분기 실적 예상치 부합, 2016년 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 민앤지(214180)에 대해 "동사에 대해 강력 매수를 권고하는 이유는 해마다 매출 성장이 크게 이어졌고, 이에 따른 수익성 개선도 급격히 증가, 2013년과 2014년 영업이익률이 각각 22.3%, 34.1%를 차지했고, 2015년 41.3%를 달성하였으며, 이러한 수익성 개선은 2016년에도 지속될 것으로 추정하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 4분기 매출액 증가 요인은 2015년 하반기부터 신규로 제공한 간편결제매니저서비스 가입자 증가에 따른 실적 발생, 기존 서비스인 PNS(휴대폰번호도용방지) 및 로그인플러스 가입자 증가세 지속 때문"라고 밝혔다. 한편 "로그인플러스 서비스는 2013년에 서비스를 시작하였으며, 2015년말 55만명 가입자 확보, 2015년 가입자 증가세는 미미하였으나, 올해 비연동형 버전2 서비스를 개발, 가입자 확대 전략을 추진할 예정으로 가입자 재증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,700 | 54,100 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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