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[투데이리포트]민앤지, "실적 성장 이상 無..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 민앤지(214180)에 대해 "실적 성장 이상 無, 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 민앤지(214180)에 대해 "전년동기대비 3분기 매출액 증가 요인은 성장을 견인하고 있는 PNS(Phone Number Security, 휴대폰번호도용방지) 서비스가 전년동기대비 +35.1% 증가했고, 로그인플러스서비스 가입자 증가에 따른 매출이 +36.8% 증가했기 때문. 또한 지난 8월부터 본격적으로 가입자 확보에 나선 간편결제매니저서비스의 매출이 소폭 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기 당사추정 예상실적은 매출액 73억원, 영업이익 30억원으로 전년동기대비 각각 +29.7%, +40.5% 증가하며 실적 성장을 이어갈 전망. 매출액 증가 요인은 신규서비스인 간편결제매니저서비스 가입자 증가에 따른 실적 발생, 기존 서비스인 PNS 가입자 및 로그인플러스 가입자 증가세가 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "PNS 서비스는 Cash Cow 역할을 하고 있다. 2010년 41.5만명 → 2011년 73.3만명 → 2012년 106만명 → 2013년 122만명 → 2014년 236만명 → 2015년 3분기 260만명 예상. 로그인플러스 서비스는 2013년에 서비스를 시작하여 급속 성장 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,275 | 54,100 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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