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[투데이리포트]민앤지, "세틀뱅크 견고한 성…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 민앤지(214180)에 대해 "세틀뱅크 견고한 성장성 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 민앤지(214180)에 대해 "3분기 연결기준 매출액은 269억원으로 y-y 29.0%, qq 5.8% 증가. 민앤지 본사는 휴대폰 번호 도용 방지 매출이 통신사의 자체 서비스 제공으로 y-y 19.0% 감소하였으나, 게임 채널 트래픽 증가로 로그인플러스 매출이 y-y 58.9% 증가하였고, 주식투자노트 등 기타 매출의 고성장으로 전체 매출이 y-y 20.0% 증가"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "민앤지 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 휴대폰 번호 도용 방지 서비스는 통신사에서 유사 서비스를 무료로 제공하면서 2017년부터 매출이 감소 추세에 있음. 그러나 로그인플러스 등 기존 보안 관련 서비스 매출이 게 임 아이템 거래소 위주로 고성장하고 있으며, 주식투자노트, 슈퍼스탁 등 신규 서비스 출시를 지속하면서 10% 후반대의 매출 성장을 지속 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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