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[투데이리포트]민앤지, "결제시장 탈 신용카…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 민앤지(214180)에 대해 "결제시장 탈 신용카드 트렌드 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 민앤지(214180)에 대해 " 자회사 세틀뱅크의 간편 계좌 결제 매출은 연간200%씩 고성장 중. 신용카드 결제 수수료 비용 부담이 커짐에 따라 카카오페이, 페이코 등 대형 간편결제 업체들이 수수료가 낮은 세틀뱅크의 간편 계좌 결제 이용을 적극적으로 유도하고 있어 향후에도 간편 계좌 결제의 고성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결 매출액은 254억원으로 y-y 37.1%, q-q 1.6% 증가하여 컨센서스에 부합. 민앤지 본업 매출은 주식투자노트 등 퍼블리싱 매출 성장으로 y-y 20% 수준의 성장을 유지하고 있으나, 연결 자회사 세틀뱅크의 매출이 y-y50% 이상 성장하여 전체 매출 성장을 견인. 매출 증가에 힘입어 영업이익은 y-y20.3%, q-q 3.4% 증가한 63억원으로 컨센서스 및 당사 추정치에 부합함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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