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[투데이리포트]민앤지, "프리미엄 부여가 타…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 민앤지(214180)에 대해 "프리미엄 부여가 타당한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조현목, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 민앤지(214180)에 대해 "기존 서비스의 안정적인 가입자수 증가(+47만명)를 바탕으로 한 높은 수익성(영업이익률 42%), 세틀뱅크 인수로 인한 신규 성장 동력 확보, 지속적인 신규 서비스(주식투자노트 등) 매출 가세(기타 부문 매출액 +170% YoY)가 긍정적이다. 성장주로의 가치 부여가 타당한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1분기 별도기준 매출액은 101억원(+26% YoY), 영업이익 40억원(+21% YoY)이 전망된다. 1분기 말 기준 주요 서비스 합산 가입자(휴대폰번호 도용방지, 간편결제매니저, 로그인플러스)수는 전분기 대비 27만명 증가한 450만명으로 추정된다. 작년 10월 인수한 국내 1위 가상계좌 서비스 업체 세틀뱅크(지분율 47%, 취득금액 464억원) 실적이 온기 반영된다. 세틀뱅크 매출액, 영업이익은 65억원, 19억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "세틀뱅크가 성장을 견인할 전망이다. 2017년 매출액 314억원, 영업이익 90억원이 예상된다. 작년 말 런칭한 간편계좌결제 서비스의 높은 성장이 기대된다. 온라인 쇼핑몰들의 결제(카드 등) 수수료 비용 부담으로 간편계좌결제 시스템 도입 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,820 | 54,100 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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