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[투데이리포트]민앤지, "가상계좌업계 1위인…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 민앤지(214180)에 대해 "가상계좌업계 1위인 세틀뱅크 인수, 외형 실적성장은 물론 사업다각화 차원 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,100원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 민앤지(214180)에 대해 "동사의 세틀뱅크 인수는 긍정적으로 판단한다. 우선 인수가격은 지난해 순이익 51억원을 기준으로 PER 19.4배를 적용한 것으로 동사의 성장성, 안정성, 수익성 등을 감안하면 비싸다고 볼 수 없고, 기존 최대주주(최명길 외 4인) 지분 47.0%를 확보함으로써 자회사 연결에 따른 실적반영으로 외형성장 효과와 함께 사업다각화에 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "두 회사는 핀테크 등 전자상거래 시장 확대와 함께 기존 보안, 인증, 결제 서비스 등을 업그레이드하며 신규 전자금융서비스 분야에 시너지가 날 것으로 예상된다. 특히 올해 영업을 준비중인 인터넷전문은행 컨소시엄에 민앤지가 참여하고 있어, 향후 세틀뱅크의 가상계좌서비스가 중요한 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "민앤지 기존서비스 가입자의 증가세로 계단식 실적 성장이 이어지고 있고, 세틀뱅크 인수를 통해 외형성장은 물론 사업다각화를 통한 안정된 매출과 수익성을 보유하게 됨으로써 주가 상승 모멘텀을 보유, 매수 적기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,775 | 54,100 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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