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[투데이리포트]민앤지, "가입자 증가 추세 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 민앤지(214180)에 대해 "가입자 증가 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 민앤지(214180)에 대해 "휴대폰 번호도용방지 서비스(PNS), 로그인플러스(LOP) 등 주력 서비스의 가입자가 각각 10 만명/1 만명 가량 순증했고, 간편결제매니저서비스 가입자도 4Q15 39 만명에서 1Q16 59 만명으로 급증하는 등 서비스 가입자 증가세가 지속된 것이 실적 호조로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "서비스 가입자 수가 실적으로 직결되는 동사 사업구조의 특성상 분기별 실적 우상향 트렌드가 지속될 것으로 전망된다. PNS 와 LOP 가입자수는 각각 282 만명/55 만명 수준이며 두 서비스 모두 가입자가 순증하고 있다. 간편결제매니저 서비스는 사용 편의성을 무기로 4 월말 현재 약 67 만명의 가입자를 확보한 것으로 보이며, 현재 속도로 보면 2 분기 안에 올해 목표치인 100 만 가입자 확보가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 서비스 가입자 증가와 함께 LOP2, 부동산등기알림 서비스 등 신규서비스를 통한 가입자 증가도 기대되며, 상반기 중 런칭 예정인 서비스 3~4 종까지 감안하면 분기별 실적 호조세가 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,033 | 54,100 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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