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다올투자증권에서 8일 클래시스(214150)에 대해 "해야 할 일을 해나갈 뿐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 "3Q24P Review. 3Q24P 장비 판매 호조에도 비수기 따른 소모품 판매 둔화로 당사 추정치 소폭 하회. 국내 대표 미용 의료기기 업체로서 북미 및 유럽 진출 투자 포인트 유효. 4Q24E 매출액 721억원(YoY +53%, QoQ +21%)과 영업이익 332억원(YoY +52%, QoQ +15%) 전망. 국내 미용 의료기기 대표 업체로 2025E 북미와 유럽에서 보여줄 판매 성과에 주목. 적정주가 7만원 하향, 투자의견 BUY 유지. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24P 매출액 594억원(YoY +23%, QoQ -1%), 영업이익 290억원(YoY +17%, QoQ -7%) 기록하며 당사 추정치 소폭 하회. 주력 지역인 태국과 브라질 소모품 비수기 도래에 따라 당사 추정치 대비 20억원 하회. 2024.04월 브라질 볼뉴머 출시가 동사 장비 수출 판매 호조 견인(254억원, YoY +43%). 국내 볼뉴머와 슈링크 장비 판매는 각각 월 30대와 40대 기록 중. GPM은 장비 비중 증가에 따라 78.4%로 QoQ -2.5%p 감소. 판관비 176억원 집행, TV CF 집행에 따른 광고선전비 47억원 발생이 판관비율 증가 원인 ."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년8월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.10.25 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.10.10 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.06.26 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 70,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.10.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(신규) LS증권