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[투데이리포트]클래시스, "본업 고성장 + 개…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 클래시스(214150)에 대해 "본업 고성장 + 개인 미용기기 진출 + K-뷰티 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 클래시스(214150)에 대해 "지금 이 시점에서 클래시스에 주목해야 할 필요가 있다. 먼저, 주력 제품군 판매 증가에 따른 실적 증가가 예상된다. 두 번째, 개인용 미용기기를 포함한 4종 신제품 출시를 통한 신규 매출 발생이 기대된다. 마지막으로 코스메틱사업(스케덤) 확대를 통한 매출 기여가 지속적으로 증가할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "30% 프리미엄은 현재 실적 성장 구간에 진입해 있다는 점, 그리고 경쟁사의 당시 실적 및 시가총액 대비 클래시스의 규모가 약 2배 이상 큰 점, 마지막으로 당사 주력 제품인 울트라포머의 주요 경쟁 제품 울세라가 2014년 머츠에 매각될 당시 가격인 6억달러(약 7,000억원) 감안시 충분히 설명 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 연간 매출액 및 영업이익은 각각 461억원(YoY +25.8%), 152억원(YoY +24.6%, OPM 33.0%)으로 추정한다. 기존 주력 제품군들의 매출 성장세 지속, 개인용 미용기기와 스케덤의 매출 기여로 20% 이상의 고성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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