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[투데이리포트]한솔제지, "실적에 대한 자신감..."_교보
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| ◆ Report briefing 실적에 대한 자신감 교보증권은 한솔제지(213500)에 대해 "1/4분기는 가동률 및 펄프가격, 유가수준이 현상태만 유지되는 것으로 가정하여도 영업이익 250억원 이상도 충분히 가능. 회사측 올해 영업이익 가이던스 950억원은 이와 같은 영업환경과 특수지 수요회복에 대한 자신감을 피력한 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 분기별 실적을 보면 매출액은 3,400억원 전후, 영업이익률은 5% 전후를 꾸준히 기록했다. 특수지 Capa. 이전 후 full capa. 가동이 지속되고 있는 것을 알 수 있다. 따라서 향후 실적 추이는 Top line의 가격 및 bottom line의 비용만 파악하면 된다. 현재 추이는 둘 다 매우 우호적"라고 밝혔다. 한편 "Top line은 환율이 우호적이고 bottom line은 원재료(펄프가격 및 유가) 가격이 매우 우호적. 특히 가격이 크게 하락했던 지난 4/4분기의 펄프가 연초에 투입되면서 1/4분기 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
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