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[투데이리포트]한솔제지, "지배구조 관련 불확..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 지배구조 관련 불확실성 해소로 긍정적 NH투자증권은 한솔제지(213500)에 대해 "이번 스왑건은 한솔제지의 기업가치와는 무관하다. 그러나 한솔제지 주주 입장에서는 한솔홀딩스 주식을 살 수 있는 옵션이 생겼고 한솔제지와 한솔홀딩스간 주식스왑 시기의 불확실성이 해소되었기 때문에 이번 한솔홀딩스의 유상증자 발표는 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "11월 펄프가격은 10월대비 약 4.8% 하락하였으며 향후에도 완만한 하락아 예상된다. 특수지 가격의 경우에는 경쟁사인 Koehler가 2016년 1월부터 가격 인상하겠다고 예고한 만큼 수익성이 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 매출액은 1조3,350억원, 영업이익은 842억원이며 예상 PER은 약 7.9배, 2016년 예상 PER은 6.9배 수준. 동종 업체인 무림P&P 16년 예상 PER이 9.5배인 점을 감안하면 저평가 상태. 2015년 예상 배당금은 600원(시가배당률 2.7%)으로 배당주로서도 매력적"라고 전망했다. |
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