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[투데이리포트]한솔제지, "실적, 배당, 저평..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 한솔제지(213500)에 대해 "실적, 배당, 저평가 3박자 종목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한솔제지(213500)에 대해 "지난해 4분기부터 시작된 실적 턴어라운드가 지난 3분기까지 지속되었다. 이는 지종별 스프레드(제품가격-원재료가격) 확대와 유가 하락에 따른 에너지관련 비용 절감효과 때문이다. 지난해 4분기에 이어 올해 1월에도 판가 인상에 성공하며 인쇄용지부문 영업이익률이 지속적인 개선 추세를 보였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에도 견고한 실적 개선 추세는 지속될 전망이다. 지난 10월에도 판가인상이 있었고, 전체 매출액 중 수출비중이 51.2%로 원화약세에 따른 긍정적 효과와 과거 대비 업계 전반적인 공급과잉 완화로 펄프가격 상승에도 불구하고 가격 전가가 용이해진 점이 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 3.5%, 51.5% 증가해 그 동안의 감익 추세에서 벗어날 전망. 내년에는 매출액과 영업이익이 각각 4.6%, 12.0% 증가해 견조한 실적 개선 추세가 지속될 것. 영업이익률은 지난해 4.1%에서 올해 6.0%, 내년에는 6.4%로 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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