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[투데이리포트]한솔제지, "가격 인상 효과로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한솔제지(213500)에 대해 "가격 인상 효과로 이익 개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(213500)에 대해 "2014년 9월 이후 지속된 펄프 가격 상승은 투자 심리에 부정적 요인이었다. 최근 10~11월 펄프 가격이 소폭 하락세를 나타내고 있어 향후 완만한 가격 하락시 투자 심리 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 0.8%, 24.7% 증가한 3,431억원, 231억원(+24.7% YoY)이 예상된다. 8월부터 반영되고 있는 국내 인쇄용지 가격 인상, 10월 해외 특수지 가격 인상 효과가 점진적으로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 931억원(+13.1% YoY)이 예상된다. 특수지 가격 정상화에 따른 이익 개선이 기대되기 때문이다. 경쟁 관계 완화, 원재료 가격 상승 등으로 가격 인상이 진행 중이다. 2016년 동 부문 영업이익률은 5.2%로 전년대비 0.8%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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