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[투데이리포트]한솔제지, "신사업으로 성장 한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 한솔제지(213500)에 대해 "신사업으로 성장 한계 돌파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한솔제지(213500)에 대해 "국내 인쇄용지산업은 만성적인 공급초과현상으로 인해 수익성 확대의 한계가 존재한다. 한솔제지는 2020 년까지 Aramid Paper, 잉크젯 전사지, 패키징 후가공 등 5 개 특수소재사업에 대한 확대를 통해 성장성을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특수감열지는 9 월중 수요업체 테스트가 완료될 전망이며, 부직포 벽지는 ‘16 년 본격 양산개시가 예상된다. 특수소재 매출액은 ‘16 년 기준 500 억원으로 예상되며, 2020 년(특수 및 하이테크소재)는 40% 이상으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "백판지 Capa 증량과 특수소재사업 확대로 점진적인 사업체질 변화가 예상된다. 신사업에 대한 Capex 투자를 감안해도 연간 300 억원 수준의 차입금 감소가 가능하며, 주당 500 원 이상의 배당이 가능함에 따라 주가의 하방경직성도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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